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银行新一轮补血潮:首单非上市银行永续债即将

更新时间:2019-09-09

  (记者孟凡霞 吴限)今年以来,在政策推动下,银行资本补充力度不断加大。9月6日,渤海银行在中国货币网发布公告称,将于9月11日发行规模为200亿元无固定期限资本债券,成为国内首家发行永续债的非上市银行,同时也是第4家发行永续债的股份制银行。据统计,目前已有中国银行、工商银行等6家银行成功发行3500亿元永续债,在分析人士看来,未来会有更多银行包括非上市银行也将加入永续债队伍。

  据了解,银保监会7月18日批准渤海银行发行不超过300亿元永续债,该行发行永续债并于8月获得央行批准。此次,渤海银行永续债发行规模最终确定为200亿元,募集资金将按照规定计入该行的其他一级资本。此次永续债采用簿记建档、集中配售的方式发行,信用评级为AAA级,最小认购金额为1000万元,且必须是1000万元的整数倍。

  9月6日,农业银行也发布公告称,该行2019年无固定期限资本债券(第二期)于9月5日发行完毕,发行规模为350亿元,前5年票面利率为4.20%。至此,农业银行1200亿元永续债发行工作圆满收官。据北京商报记者统计,今年以来,已有中国银行、民生银行、华夏银行、浦发银行、工商银行、农业银行6家银行成功发行永续债,规模合计3500亿元。其中,农业银行8月16日发行的850亿元永续债成为迄今为止银行发行的单只最大规模的永续债。

  业内人士指出,渤海银行永续债的即将落地,也为更多非上市银行永续债发行打开大门,未来银行永续债发行队伍将进一步扩容。8月6日,另一家非上市银行-广发银行的永续债发行申请获得银保监会批复同意,拟发行规模不超过500亿元。另外,城商行杭州银行日前也发布公告称,董事会同意发行不超过100亿元的永续债。

  除了永续债外,银行近期还通过二级资本债、优先股、定向增资等方式来缓解资本金压力。例如,中国银行近日完成270亿元境内优先股簿记发行;浙江稠州商业银行公告称,拟于9月12日发行20亿元二级资本债;南京银行获得两大股东增持股份,合计金额高达11亿元等。

  事实上,对于银行而言,资本补充是一项常规工作,业务发展、规模扩张都会消耗一定的资本金。而理财子公司、金融科技子公司等开设,也会大量消耗资本金,所以亟须补充资本。从银保监会日前发布的数据来看,截至2019年二季度末,商业银行资本充足率为14.12%,比上季末下降0.06个百分点。当下,如何提升资本充足率迫在眉睫。

  自去年以来,为提升银行信贷投放能力以支撑实体经济增长,监管就在鼓励银行多渠道补充资本方面陆续出台了一系列的措施。去年12月,国务院金融稳定发展委员会(以下简称“金融委”)会议表示,推动尽快启动永续债发行;今年2月,国务院常务会议明确提出支持商业银行多渠道补充资本金,要求提高永续债发行效率,降低优先股、可转债等准入门槛。

  近期,金融委一周内两次提及“银行资本”,鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本。8月31日,金融委召开会议明确表示,鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本,未来可以期待普通股、利润留存、优先股、可转债及二级资本债券,特别是永续债等众多工具将会为银行资本补充提供充分支持。随后,9月5日,金融委会议再次提出,支持银行更多利用创新资本工具补充资本金,引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资。

  国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示,支持银行多渠道资本补充,将减轻银行信贷投放的资本约束,有助于改善货币政策传导机制,使流动性能够更有效率地注入实体企业。下一步,应加快建立商业银行资本补充长效机制。除永续债之外,还可以继续探索转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等,进一步增强资本补充工具的灵活性和多样性。

  民生银行研究院研究员李鑫认为,央行在各种手段引导商业银行加大对实体经济的信贷支持,各行必然面临着资本约束,香港报码宰,所以就得各种途径补充资本,推出永续债就是为了增强银行的资本补充能力。“从目前的永续债发行情况来看,主要为国有大行和股份制银行,未来不排除更多中小银行也将加入这一队伍”。

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